CRM et fidélité · Fiche de contrôle
Rapprocher les points et les avantages fidélité
Retrouver acquisition, réservation de points, remise appliquée et restitution sans les confondre avec les mouvements d’argent.
Publié le . Méthode éditoriale à adapter à votre produit et à votre organisation. Source de référence : Square : Loyalty API, consultée le .
Définir ce que la fiche doit permettre de vérifier
Travaillez sur un périmètre autorisé avec des pièces anonymisées ou fictives. Les exemples du guide ne constituent pas des tests réalisés auprès du fournisseur.
La référence ci-dessous documente un aspect précis. Consultez la portée indiquée dans le guide avant d’en déduire une fonction ou une règle applicable à votre projet.
Huit champs à rapprocher de leurs preuves
Gardez la source et la date de vérification à côté des informations collectées. Sur téléphone, les contrôles se lisent en cartes.
8 contrôles à vérifier.
Choisissez un état après examen des preuves. Ajoutez une référence, une date et la suite à donner dans chaque carte de suivi. Votre saisie reste dans le navigateur et n’est pas transmise au site. Utilisez des références anonymisées, sans données personnelles ni accès confidentiels.
Aucune mémorisation automatique. Préparez le texte avant de quitter la page pour conserver votre travail.
Effacer les états, références, dates et actions de cette fiche, ainsi que sa copie mémorisée ?
Votre suivi prêt à conserver
Ce texte reprend tous les contrôles, références et suites, même si vous filtrez la liste. Sélectionnez le texte pour le copier ou demandez son téléchargement. Cet aperçu est invalidé après une modification.
Télécharger le fichier texte| Champ | À collecter | Test ou rapprochement | État de mon contrôle |
|---|---|---|---|
| Programme | Version et périmètre. | Identifier les règles effectivement retenues. | Référence et suite : Programme |
| Base | Achat éligible et exclusions. | Comparer deux prestations d’éligibilité différente. | Référence et suite : Base |
| Acquisition | Quantité et événement d’origine. | Relier le crédit à une opération unique. | Référence et suite : Acquisition |
| Usage | Points et avantage promis. | Retrouver la consommation liée au dossier. | Référence et suite : Usage |
| Concurrence | Deux demandes autorisées. | Observer une seule consommation effective ou expliquer les états. | Référence et suite : Concurrence |
| Annulation | Partielle ou totale. | Contrôler points acquis et points utilisés séparément. | Référence et suite : Annulation |
| Restitution | Quantité, règle et preuve. | Ne pas la déduire du remboursement monétaire. | Référence et suite : Restitution |
| Solde | Historique et réserves. | Expliquer chaque mouvement avant clôture. | Référence et suite : Solde |
Trois erreurs qui fragilisent le dossier
- Traiter un point comme une unité monétaire sans règle.
- Assimiler récompense créée et remise exécutée.
- Ignorer les points acquis sur une vente annulée.
Transmettre un résultat exploitable
Transmettez le document, les références de preuve et les réserves avec responsable et échéance. Distinguez résultat observé, information documentaire et point non vérifié. Reliez les écarts à la décision nécessaire avant clôture.
Choisir un registre de contenus, médias ou recette · Préciser les responsabilités du parcours
Questions fréquentes
Pourquoi conserver deux registres ?
Points et argent peuvent suivre des opérations et règles différentes sur un même dossier.
L’exemple Square s’applique-t-il à tout programme ?
Il illustre une interface particulière. La règle du programme voyage doit être confirmée et testée.
Une annulation partielle exige-t-elle un contrôle particulier ?
Vérifiez séparément la base d’acquisition restante et la restitution éventuelle de l’avantage utilisé.
Approfondir ce contrôle
Passer à un livrable
Préparer les documents associés
Ces modèles sont reliés à cette fiche ou à ses guides. Choisissez le périmètre qui correspond à votre contrôle. Choisissez le document utile à votre cas ; les champs se remplissent dans l’atelier du navigateur.
12 champs à compléter
Modèle : Rapprocher les points et les avantages fidélité
Retrouver acquisition, réservation de points, remise appliquée et restitution sans les confondre avec les mouvements d’argent. Utilisez des références de pièces et des exemples fictifs ; ne saisissez ni secret ni donnée personnelle inutile.
Lire les champs et la méthode12 champs à compléter
Transmission d’un dossier au service suivant
Pour permettre à un collègue ou prestataire de reprendre une action sans relire tous les échanges.
Lire les champs et la méthode12 champs à compléter
Modèle : Revoir les usages d’un champ client dans le CRM
Documenter finalité, nécessité, destinataires et propagation des choix pour limiter les copies inutiles. Utilisez des références de pièces et des exemples fictifs ; ne saisissez ni secret ni donnée personnelle inutile.
Lire les champs et la méthodePasser à la vérification
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